В выпуске Андрей, Иван и Рушана обсуждают фильм Ноа Баумбаха «Милая Фрэнсис» (Frances Ha). В начале разговора они вспоминают «Танцующую в темноте» и отмечают, как фильмы Ларса фон Триера работают с музыкой, цветом и тяжелыми сценами, после чего переходят к сегодняшней картине.
Основная часть выпуска посвящена тому, как в «Милой Фрэнсис» показано взросление 27-летней героини. Участники говорят о том, что Фрэнсис пытается удержаться за прежнюю жизнь и дружбу с Софи, но обе постепенно меняются, а их пути расходятся. Обсуждают ее неловкость в быту, трудности с деньгами, переезды, попытки устроиться с жильем и найти работу в танцевальной среде.
Отдельно разбирают визуальный стиль фильма: чёрно-белую съемку, использование света, быстрый монтаж и влияние французской новой волны. Много внимания уделяют самой Фрэнсис и игре Греты Гервиг. Говорят о ее непосредственности, открытости, неловких реакциях, умении говорить всё, что приходит в голову, и о том, как ее героиня постепенно учится жить по-новому.
Обсуждают также монолог о любви, финальную встречу с подругой — и как в конце героиня приходит к более устойчивому положению, находя для себя другой путь в профессии.